QNB Sponsorlu


Hazine'den 1.5 milyar euroluk borçlanma

Turkishtime Dergi

Hazine 2026 itfalı eurobond ihracı ile 1.5 milyar euro borçlanırken, bu ihraçla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 7.7 milyar dolar finansman sağladığını duyurdu.

Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 6.5 milyar dolar tutarı karşılığında finansman öngören Hazine, son eurobond ihracı ile borçlanmayı tamamladı. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada "2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde euro cinsinden Şubat 2026 vadeli bir tahvil ihracı için 7 Kasım 2018 tarihinde BNP Paribas, HSBC ve ING'ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1.5 milyar euro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir" denildi.

Açıklamaya göre tahvilin kupon oranı yüzde 5.20, yatırımcıya getirisi ise yüzde 5.25 olurken, tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 35'i Birleşik Krallık, yüzde 20'si ABD, yüzde 14'ü Almanya ve Avusturya, yüzde 7'si İskandinav ülkeleri, yüzde 5'i Fransa ve İsviçre, yüzde 5'i Benelüks ülkeleri, yüzde 6'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 6'sı Türkiye ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.